О Generational Wealth Planning Group

Мы объединяем многолетний опыт и инновационные подходы для создания устойчивых стратегий управления семейным богатством

Наша история

Основанная в 2010 году, Generational Wealth Planning Group зародилась из понимания того, что традиционные подходы к управлению активами не всегда учитывают долгосрочные потребности семей. Наша миссия - создавать комплексные стратегии, которые не только сохраняют богатство, но и способствуют его росту на протяжении поколений.

За более чем десять лет работы мы помогли сотням семей структурировать свои активы, оптимизировать налоговые обязательства и создать надежную основу для передачи богатства следующим поколениям.

Наша команда

Елена Морозова

Управляющий директор

Более 15 лет опыта в сфере управления активами и финансового планирования. Специализируется на создании комплексных стратегий для высокообеспеченных семей.

Анна Волкова

Главный финансовый консультант

Эксперт по налоговому планированию и инвестиционным стратегиям. Имеет степень MBA и сертификацию CFA.

Дмитрий Соколов

Директор по планированию наследства

Юрист с 12-летним опытом в области планирования наследства и создания семейных трастов. Помогает клиентам структурировать передачу активов.

Мария Петрова

Старший инвестиционный аналитик

Специалист по анализу инвестиционных возможностей и управлению рисками. Имеет опыт работы в ведущих инвестиционных банках.

Александр Новиков

Консультант по семейному офису

Эксперт по созданию и управлению семейными офисами. Помогает организовать комплексное управление всеми аспектами семейного богатства.

Наши ценности

Долгосрочное мышление

Мы создаем стратегии, рассчитанные на десятилетия вперед

Индивидуальный подход

Каждая семья уникальна, поэтому мы создаем персонализированные решения

Прозрачность

Мы обеспечиваем полную прозрачность всех процессов и решений

Конфиденциальность

Безопасность и конфиденциальность информации наших клиентов - наш приоритет